绿叶制药10月23日在港交所公告，拟发行1亿美元85%利率2025年到期可转换债券（A期债券）及5000万美元85%利率2025年到期可转换债券（B期债券），初步换股价为每股转换股份672港元。
假设债券全部按每股股份的初步换股价进行转换，并且不再发行其他股份，债券将转换为317,516,338股股份，约占公司截至本公告日期已发行股本的44%；及约占公司在债券全部转换下发行转换股份后的经扩大已发行股本的78%。
集团拟将A期债券及B期债券各自发行所得款项净额作以下用途：(a)约80%用于置换现有债务；(b)约10%用于产品研发；及(c)约10%用于一般企业用途。
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