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华泰证券近期研报表示，7月份关注传统基建以及消费板块。首先模型看好的高景气且资金流入方向主要是传统基建和电新产业链，随着汽车板块拥挤度较高，我们认为短期可以降低成长方向仓位，建议关注基建板块短期配置价值。其次关注消费板块的反弹机会，板块中的食品饮料、家电和纺服行业景气度处于全市场高位。随着宏观环境继续向CPI上升PPI向下的方向演化，看好7月份消费板块的相对表现。最后关注上游资源型行业走势，上游三个行业景气度数据全市场仍然排名比较靠前，在7月推荐顺位上有色金属>煤炭>石油石化。

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