西南证券:医药板块需求将在下半年逐月复苏,主要看好三个方向

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西南证券7月6日研报表示,7月份开始中报业绩的预期或财报披露将成为市场的重要变量,受疫情影响,我们认为应辩证看待中报业绩,需求将在下半年逐月复苏。根据我们对重点覆盖的57家医药上市公司的盈利预测,预计2022Q2利润增速超过50%的有10家;增速在30%~50%的有2家;增速15%~30%的有12家;增速0%~15%的有18家;净利润同比下滑的公司有6家。从投资角度,7月份医药板块投资思路主要看好三个方向,1)“穿越医保”:一方面,寻找自主消费品种比如中药消费品、自费生物药,医美上游产品、部分眼科器械、重磅二类疫苗等;另一方面,我们认为药械企业通过“持续创新+国际化”有望穿越“医保结界”。2)疫情后需求复苏主线,主要包括中药、医疗服务、CXO、血制品、药店、创新药/械等板块,中药板块持续受益“政策边际利好+产品提价+国企改革”三重利好,我们认为,中药板块尤其是中药消费品、中药独家基药品种等具备相对收益。3)UVL事件后,我们认为,产业链自主可控重要性凸显,尤其是医药产业链上游,包括生物药制药设备及耗材、生命科学产品及服务、影像设备等。

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